這是一部圍繞生活在戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)代的落語(yǔ)家們濃厚的人性劇，因藝術(shù)的羈絆而連接在一起的年輕人，伴隨著熱情友誼、師弟與男女的情愛(ài)、嫉妒、離別以及唯一的摯友死亡的神秘事故…。昭和初期進(jìn)入落語(yǔ)的世界的菊比古，與同時(shí)入門(mén)的天才初太郎有著堅(jiān)定的友情，菊比古憧憬和嫉妒初太郎的技藝，掙扎地想趕上，與在藝妓美代吉的支持下成長(zhǎng)。最終，初太郎和美代吉相互聯(lián)系的兩人在充滿(mǎn)謎樣的意外過(guò)世。